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第二大多晶硅生产地取消电价优惠!业内预测度电价格上调多家上市公司回应

  • 发布时间:2022-09-17 15:06:55
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  第二大多晶硅生产地取消电价优惠!业内预测度电价格上调多家上市公司回应电力能源是高纯晶硅以及硅片拉晶制造的重要成本之一。财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自 2022 年 9 月 1 日起执行取消优惠电价政策。取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。

  值得注意的是,内蒙古是国内多晶硅第二大生产基地。至今年末,当地多晶硅产能可达到 32 万吨。当天,多家产业链上市公司对财联社记者表示,电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,不过具体影响有待进一步判断。

  中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标对财联社记者表表示,多晶硅按大工业电价,执行倒阶梯输配电价,即在现行分电压等级输配电价水平上,根据年度实际用电量超额累进下调输配电价,1-4 分钱不等。优惠政策取消后,可能影响 1-4 分钱度电价格。

  不过,吕锦标认为,光看这个文件无法判断对多晶硅的影响到底多大。取消倒阶梯输配电价和市场竞价销售后,如果是回到原来的大工业目录销售价格,也不一定就增加多少。

  据内蒙古发改委通知,自 2022 年 9 月 1 日起,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。

  光伏产业链具有典型的区域集中性,总体呈现 西高东低 的格局,即上游硅料、硅片等环节集中在西部地区,包括新疆、内蒙古、四川和云南等地区,而更接近终端市场的组件产能则分布在东南地区,例如江苏、浙江和安徽等地。

  财联社记者注意到,内蒙古是国内第二大多晶硅生产基地。据硅业分会统计,当地 2021 年末拥有多晶硅年产能 7.4 万吨,全年产量 6.6 万吨,产量占比 13.2%。在多种因素影响下,近两年国内多晶硅生产重心从新疆地区向外转移。规划中,内蒙古 2023 年总产能达到 52.2 万吨,产量 35.8 万吨,产量占比提升至 24.5%。

  预计至今年末,内蒙古当地多晶硅产能可达到 32.4 万吨,其中包括通威股份 9 万吨,内蒙东立 1.2 万吨(总规划 6 万吨),鄂尔多斯硅材料 1.2 万吨,聚光硅业 1 万吨,内蒙新特 10 万吨,协鑫与 TCL 共同投资的位于呼和浩特的 10 万吨颗粒硅(总规划 30 万吨)。

  根据隆众资讯统计,多晶硅生产过程中综合电耗约占制造成本 35% 以上,硅片全工序加工成本中电费占比为 15% 左右。另据硅业分会数据,截至 2021 年,多晶硅还原电耗约 43kWh/kg 以下,综合电耗为 63kWh/kg。

  此外,内蒙古亦是重要的拉晶生产基地。吕锦标对财联社记者表示,在 2016 年版战略性新兴产业名录中,包括光伏电池原材料及辅助材料,单晶硅锭 / 硅片、光伏电池封装材料等。拉晶环节受益电价优惠政策较多,目前拉晶的电耗是 25 度电 / 每公斤硅锭(1600 的先进炉型),电价调整对拉晶端影响比较大。

  内蒙古凭借区域电价和产业集群等优势,近年来一直是光伏上游投资热土。今年 8 月,光伏两大龙头隆基绿能 ( 601012.SH ) 和通威股份 ( 600438.SH ) 就分别披露在当地的投资计划:隆基绿能将此前位于鄂尔多斯投资项目中年产 20GW 单晶硅棒和切片项目变更为年产 46GW 单晶硅棒和切片项目,此外还有 30GW 高效单晶电池项目及 5GW 高效光伏组件项目;通威股份披露称,计划在内蒙古包头建设 20 万吨高纯晶硅及配套项目的公告,单个项目投资金额约 140 亿元。

  对于当地取消优惠电价,多家上市公司对财联社记者作出回应。隆基绿能方面表示,内蒙古生产基地尚处于基建阶段,具体影响有待进一步评估。TCL 中环 ( 002129.SZ ) 方面表示,目前尚未接到具体通知,目前已有的投资计划和进度安排不变,对成本的影响有待后续评估。

  特变电工 ( 600089.SZ ) 有关负责人对财联社记者表示,已有规划和在建产能不会有变化。多晶硅生产中的电耗成本大约占比在 30% 左右,行业整体水平差不多。在此前业绩说明会中,公司称内蒙一期的 10 万吨多晶硅在 7 月份开始已经分产线在调试生产,预计在今年四季度全面达产,二期的 10 万吨项目在正在开展相关前期准备工作。

  业内分析认为,电价成本提升,对企业成本控制提出更高要求。协鑫科技(方面表示,电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,将提高技术竞争力权重。公司在当地有 FBR 颗粒硅项目布局,目前均在规划和建设中,未来投产后,公司可以依赖先进的制造工艺流程和较低的生产电耗,增强竞争力优势,减少对企业生产的影响。

  沐邦高科(603398.SH)今年 5 月完成对豪安能源收购和并表。公司人士对财联社记者表示,目前看电价政策调整不会影响公司在当地的投资规划和建设进度。(子公司)2019 年与包头有关部门签约了 5 年期的优惠电价协议,优惠电价 0.26 元 / 度。此外,当地电力资源和成本也具有明显优势。

  另有知情人士对财联社记者透露,电价优惠政策取消,不过当地可能会出台新的产业扶持政策,具体情况还在了解中。

  综合而言,电价调整会增加产业链上游成本,但从已有的区位优势看,内蒙古对光伏上游仍然有重要投资吸引力。隆众资讯分析师方文正对财联社记者表示,光伏产业链上游从成本考虑,高度重视产业集群化,当地除了电价低带来的优势以外,新疆和内蒙都有一定的工业硅资源优势,可以节省运转环节,大幅降低运输费用,生产出硅片后再运输给下游东南沿海地区。

  通威股份回应财联社记者时表示,自治区政府方面大力支持光伏绿色产业发展,产业配套较好,要素保障充分,长期具备较强的发展竞争力。

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